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　　东北小镇，白事先生张英豪和卖狐皮的王元顺意气相投。但背地里王元顺却与张英豪的媳妇李文红有染。李文红怀上了王元顺的孩子，王元顺决定杀死张英豪。然而他雇佣来的杀手竟屡屡失手。王元顺杀人不成反被杀手讹钱。无奈之下，他开始挑拨杀手们的关系……一年后，一具尸体惊现废井。警方确定王元顺有重大作案嫌疑。可王元顺却已离奇失踪，仿佛人间蒸发……

　　在首尔求学的女大学生康喜真（南相美 饰）每日奔波劳碌，疲惫不堪。这日她接到母亲的电话，竟得知妹妹邵真（沈恩京 饰）失踪，下落不明。她匆匆赶回老家，然而母亲执迷不悟，以为只靠虔诚的祈祷邵真就能返回家中。面对母亲的麻木，喜真只得报警，但警官泰焕（柳承龙 饰）只将其当作一般的离家出走处理。　　不久，一个女子在喜真家的窗前吊颈并坠楼而死。泰焕从死者房间找到一封遗书，其中甚至提到邵真的名字。泰焕无法从喜真母亲那里得到任何线索，只得从小区管理员那里探知线索。却得知邵真竟一曾被鬼附身，整个案件开始朝着诡异的方向发展……

　　在一辆开往莫斯科的火车上，军事学院的学生安德烈.托尔斯泰（欧列格·缅希科夫 Oleg Menshikov饰）偶遇了风情万种的美国女人珍（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰），两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇，来俄罗斯看 望疯狂的机械师父亲（理查德·哈里斯 Richard Harris 饰），但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军（阿列克谢·彼得连科 Aleksey Petrenko 饰）信任的交际花，好让机械师的“西伯利亚理发师”伐木机能够顺利驶进西柏林亚。但是没想到将军对珍动了真感情，并想向她求婚，而安德烈对珍的感情愈演愈烈，珍一方面想接受安德烈的感情，另一方面又想完成任务，于是事件发展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因为嫉妒和误会，抽伤了院长，被流放到了西伯利亚。在火车站上尽管珍赶上了最后的送别，但是安德烈始终没能和珍见最后一面。十年后，珍终于在西伯利亚找到了安德烈的住所，但终究逃不过命运的改变……若干年后珍回到了美国，把这段往事在信中讲述给了军事学院的儿子。