交换：家庭旅行

即将临盆的李晴（李贝贝饰）被带往一处郊区别墅静心待产，却在看似周密的照护背后，落入一场精心布局的惊天阴谋。身边所有人都试图让她相信一个被构造的“真相”，精神压力与诡谲氛围不断侵蚀她的判断力，使她难以区分现实与幻觉。随着恐慌升级，她随身携带的DV成为突破迷局的重要线索，故事走向也随之产生翻转。

 故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰）的女子为皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盘算着推翻丈夫的统治自立为王，当她的阴谋败露之后，亨利八世亲手将她送上了断头台。恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（温迪·巴里 Wendy Barrie 饰）为妻，哪知道在生产时，奇恩因为难产而死，只留下了一个可怜的婴儿威尔斯（迈尔斯·曼德 Miles Mander 饰）。之后，大臣们想要国王迎娶德国公主，可这一次，国王驳回了大臣们的请求。

一名正在与毒瘾作斗争的年轻女子突然开始看到一种变异的老鼠与人类的杂交体，这种杂交体侵扰了她的生活。她周围的人开始可怕地死去…