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 故事发生在二十世纪三十年代初期，莉莲（简·方达 Jane Fonda 饰）前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰），到达目的地之后，莉莲才知道，茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院，之后不知所踪。在莉莲回归自己的生活之后，她意外的收到了茱莉亚的来信，在信中，茱莉亚请求莉莲帮助自己投运五万美元给反纳粹组织，尽管这一举动在当时意味着巨大的危险，但是莉莲还是答应了茱莉亚，最终，两个多年未见的好友在柏林重逢。然而，没过多久，莉莲便受到了茱莉亚的死讯，在悲痛之中，莉莲明白，自己还有未完成的任务。

 为了寻找在派对中失踪的大学生，两名携带录像设备的私家侦探闯入了一幢空房子，并在其中发现数卷神秘录影带：1）男人米德尔顿植入了能记录影像和声音的义眼，他在家中却看到恐怖的影像；2）在国家公园丛林里骑车的麦克碰到一个满身伤痕、呕吐黑水的女人，接下来一群恐怖丧尸慢慢向他靠近。被丧尸咬了后，男子的身体渐渐发生变化；3）某剧组造访一个神秘教派，天堂般美好的表象下，恐怖气息蔓延，他们偏偏赶上魔王降临人间；4）父母不在的湖边住宅，孩子们放肆玩耍。夜深人静之际，强烈的光芒突然闪过，神秘生物进入屋内，意外频现。诡异的录影带，将观看者引向黑暗深处……

　　一个被放逐的焦虑不安的居家者必须与一个进入她家的外星人战斗。

　　周兴商灭时期，神都战神拓跋羽带回一个九霄灵狐，关押在府内。此后神都屡屡出现悬案，悬案中的死者均是神都极美的女子，神都城内人心惶惶。　　为了平息此事，战神悬赏千两查找与案子相关的线索，降魔师主动请缨。降魔师的出现让真相逐渐浮出水面，大家在降魔师的引导下将目光放在了战神带回的女子小九身上，并大胆质疑小九是妖，全神都为之震动。战神带回的女子虽是九霄灵狐，但因其所吸人灵不足只算得上半妖。神都女子之死表面都出自她手而实际上都与她无关。　　真凶其实是战神拓跋羽，九霄灵狐则是他最后一个猎杀对象，他杀四十九名美艳女子是为了集齐四十九个美艳女子的阴灵，然后与九霄灵狐的妖灵一同炼化使自己早日修成大成，不料最后被降魔师识破，战神无法继续隐藏，只能兔死狗烹与降魔师进行对抗，降魔师不敌败下阵来，眼看战神即将修成大成，降魔师携手九霄灵狐将拓跋羽治服。降魔师为使一方安宁，收走九霄灵狐一缕灵魄让别有用心之人无法借由九霄灵狐修害人之法术。