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失去妻子后，没有灵魂地生活的童话作家赵容熙。他只要去妻子画画的房间，就会出现过度呼吸的症状，很久没进过那个房间了。但是从某一天开始，那个房间里开始传来奇怪的声音。鼓起勇气打开房门的龙熙。妻子房间的天花板漏水，住着在仁偷偷藏起来的小猫。在仁拜托我养猫，雪上加霜的是，来修理天花板的木匠哈罗恩提议把闲置的房间变成猫的房间…龙熙究竟会做出什么选择？

　　该片讲述的是三个二十岁的小伙儿青春年少的故事，金宇彬饰演的是一个不善处理异性关系、冲动热血、游手好闲的家伙。

　　知名画家创作的最后一幅作品“恶灵画像”后离奇死亡了，女设计师张琳和同伴早就听说过“恶灵画像”具有诅咒的传说----见者必死。强烈的猎奇心理驱使貌美性感的张琳走向了寻找“恶灵画像”的路上，在寻找的过程中不断遭遇了一系列灵异、诡异事件……身边同伴不断失踪、离奇死亡...... 张琳是否能在探秘的过程中活下来… 是否能够找到“恶灵画像”. 真相逐步揭开。

本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。