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本片讲述了重案组组长张晨峰被余建明陷害成杀人凶手后，张晨峰被捕后，在刑侦专家周杨与重案组成员的努力 下，成功将真正的连环杀人案的 凶手缉拿归案的故事。

　　因父亲挑起新旧敌对帮派的激烈地盘斗争，身为儿子的他则试图掌控腥风血雨的台湾黑社会，在兄弟情与自身处境的夹缝中被迫前进。外部敌对势力步步进逼，内部也因误会与压力而开始产生裂缝，使得情义不再是理所当然的依靠……

　　在一辆开往莫斯科的火车上，军事学院的学生安德烈.托尔斯泰（欧列格·缅希科夫 Oleg Menshikov饰）偶遇了风情万种的美国女人珍（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰），两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇，来俄罗斯看 望疯狂的机械师父亲（理查德·哈里斯 Richard Harris 饰），但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军（阿列克谢·彼得连科 Aleksey Petrenko 饰）信任的交际花，好让机械师的“西伯利亚理发师”伐木机能够顺利驶进西柏林亚。但是没想到将军对珍动了真感情，并想向她求婚，而安德烈对珍的感情愈演愈烈，珍一方面想接受安德烈的感情，另一方面又想完成任务，于是事件发展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因为嫉妒和误会，抽伤了院长，被流放到了西伯利亚。在火车站上尽管珍赶上了最后的送别，但是安德烈始终没能和珍见最后一面。十年后，珍终于在西伯利亚找到了安德烈的住所，但终究逃不过命运的改变……若干年后珍回到了美国，把这段往事在信中讲述给了军事学院的儿子。

　　影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。